Premier Energy credit 825 milioane euro achizitie Evryo — NRG-IA

Preluarea Evryo primește undă verde financiară: Premier Energy semnează acordul de 825 de milioane de euro Premier Energy a securizat o finanțare-punte de până la 825 de milioane de euro de la JP Morgan și UniCredit pentru achiziția grupului Evryo. Această tranzacție de proporții, confirmată prin rapoarte publicate de Romania Insider și Energy-Center, reprezintă una dintre cele mai mari facilități de credit sindicalizat din sectorul energetic românesc din ultimul deceniu. Fondurile vor fi utilizate direct pentru a finanța preluarea activelor de generare de energie regenerabilă ale grupului Evryo și pentru a refinanța o parte din datoriile existente ale entităților achiziționate. Acordul de finanțare-punte (Bridge Facility Agreement) a fost structurat în parteneriat cu două dintre cele mai mari instituții financiare globale. J.P. Morgan și UniCredit acționează în calitate de aranjori principali comuni, subcontractori și creditori inițiali. Acest sprijin bancar masiv reflectă încrederea piețelor financiare internaționale în capacitatea de integrare și în modelul de afaceri promovat de Premier Energy PLC pe piața din Europa de Sud-Est. Tranzacția vine la scurt timp după listarea de succes a Premier Energy pe Bursa de Valori București, semnalând o strategie agresivă de expansiune. Prin această mutare, compania își dublează practic amprenta operațională în zona de producție de energie verde, trecând de la statutul de distribuitor regional de gaze la cel de gigant integrat al resurselor regenerabile. Pivotul strategic către decarbonizare și achiziția activelor gigant din Dobrogea Cauza principală a acestei mobilizări masive de capital o reprezintă oportunitatea unică de a prelua portofoliul deținut de Evryo (fostul grup CEZ România). Activele vizate includ cel mai mare parc eolian terestru din România și din Europa de Est, situat la Fântânele-Cogealac, cu o capacitate instalată de 600 MW, alături de sistemul hidroenergetic de lângă Reșița, cu o capacitate de 22 MW. Pentru Premier Energy, achiziția reprezintă scurtătura ideală pentru a-și atinge țintele ambițioase de decarbonizare fără a mai trece prin procesul lung de dezvoltare de la zero a unor proiecte de tip greenfield. Conform analizelor de piață publicate de Energy-Center, Premier Energy urmărește de mai mulți ani integrarea pe verticală. Deținerea unei capacități masive de producție eoliană oferă un instrument natural de acoperire a riscurilor (hedging) împotriva volatilității prețurilor de pe piața liberă a energiei electrice, securizând în același timp energia necesară pentru portofoliul său în creștere de clienți finali. O nouă dinamică pe piața de energie: Premier devine un utilitar complet integrat Consecința directă a finalizării acestei achiziții este reconfigurarea structurală a pieței de energie din România. Premier Energy nu mai este doar un furnizor și distribuitor de gaze naturale, ci devine al treilea cel mai mare producător privat de energie electrică din surse regenerabile din țară. Această consolidare oferă companiei un avantaj competitiv major în fața furnizorilor tradiționali, permițându-i să ofere pachete integrate de utilități (gaze și electricitate verde) atât pentru consumatorii industriali, cât și pentru cei casnici. Pentru sistemul energetic național, trecerea parcului Fântânele-Cogealac sub un nou management privat, puternic capitalizat, ar putea însemna investiții suplimentare în sisteme de stocare a energiei. Integrarea bateriilor este esențială pentru a reduce dezechilibrele din rețea provocate de caracterul intermitent al producției eoliene, un aspect critic pe care Transelectrica îl solicită constant marilor producători. Calendarul refinanțării și provocările integrării operaționale Deși finanțarea-punte asigură lichiditatea necesară pentru închiderea rapidă a tranzacției, riscul major pe termen mediu rămâne refinanțarea acestei facilități temporare. Premier Energy va trebui să înlocuiască creditul-punte de 825 de milioane de euro cu instrumente de datorie pe termen lung, cel mai probabil prin emisiuni de obligațiuni verzi (green bonds) pe piețele internaționale sau printr-un credit sindicalizat pe termen lung. Următorul pas critic în calendarul tranzacției îl reprezintă obținerea aprobărilor finale din partea Consiliului Concurenței din România și a Comisiei de Examinare a Investițiilor Străine Directe (CEISD). Reprezentanții companiei estimează că procesul de preluare efectivă a controlului operațional asupra activelor Evryo va fi finalizat în a doua jumătate a acestui an, moment în care va începe fuziunea efectivă a echipelor tehnice și comerciale.